El módulo de Punto de Venta le permite procesar ventas de manera rápida, con soporte para múltiples métodos de pago, facturación electrónica automática, descuentos, promociones y precios por cliente.
Antes de poder realizar cualquier venta, debe abrir una sesión de caja.
- Vaya a POS en el menú lateral
- Haga clic en Abrir Sesión
- Seleccione la caja registradora (si tiene varias)
- Ingrese el monto de apertura (flotante) — el efectivo con el que inicia
- Haga clic en Abrir
Si ya tiene una sesión abierta en esa caja, puede reanudarla en lugar de crear una nueva.
Mientras la sesión está abierta, puede ver en la barra superior:
- Nombre de la caja registradora
- Nombre del cajero
- Hora de apertura
- Cantidad de transacciones realizadas
Al final del turno:
- Haga clic en Cerrar Sesión
- Ingrese el monto contado en caja
- El sistema muestra:
- Saldo esperado — lo que debería tener según las ventas
- Saldo contado — lo que ingresó
- Diferencia — faltante o sobrante (se marca en rojo si hay faltante)
- Confirme el cierre
| Estado |
Significado |
| Abierta |
Sesión activa, puede procesar ventas |
| Cerrada |
Sesión finalizada con conteo de caja |
| Suspendida |
Sesión pausada temporalmente |
La pantalla principal del POS se divide en varias secciones:
En la parte superior, busque productos por:
- Nombre del producto
- SKU (código)
- Código de barras (si usa escáner)
Haga clic en un producto para agregarlo al carrito.
Muestra los productos agregados con:
- Nombre y SKU del producto
- Cantidad — haga clic para editar
- Precio unitario — puede ser el precio normal o un precio especial de cliente
- Descuento por línea (si aplica)
- ITBIS calculado
- Total de la línea
- Botón para eliminar la línea
Si el carrito está vacío, muestra el mensaje "Escanee o busque para agregar productos".
- Buscar Cliente — opcional, busque por nombre o RNC
- Tipo de NCF — seleccione el tipo de comprobante fiscal:
| Tipo NCF |
Cuándo Usar |
| E31 - Crédito Fiscal |
Venta a empresa (requiere RNC del comprador) |
| E32 - Consumo |
Venta a consumidor final |
Si selecciona E31, aparece un campo para el RNC del comprador:
- Acepte RNC de 9 dígitos (empresa) u 11 dígitos (persona)
- El sistema busca automáticamente el nombre en el directorio de la DGII
- Si no encuentra el RNC, muestra un error de validación
| Campo |
Descripción |
| Subtotal |
Suma de todas las líneas antes de impuestos |
| Descuento |
Total de descuentos aplicados (solo se muestra si > 0) |
| ITBIS |
Impuesto calculado (18% y 16% se rastrean por separado) |
| Impuestos adicionales |
Otros impuestos si aplican |
| TOTAL |
Monto final a cobrar |
- Busque el producto en la barra de búsqueda
- Haga clic para agregarlo (cantidad 1 por defecto)
- Para cambiar la cantidad, haga clic sobre ella en el carrito
- Repita para cada producto
Para cada línea puede aplicar descuentos:
- Porcentaje — ej: 10% de descuento
- Monto fijo — ej: RD$500 de descuento
Las promociones activas se aplican automáticamente si el producto califica.
Si el cliente tiene RNC y quiere factura de crédito fiscal:
- Haga clic en Buscar Cliente
- Busque por nombre o RNC
- Seleccione el cliente
- El tipo de NCF cambia automáticamente según el RNC
Al seleccionar un cliente con precios especiales, estos se aplican automáticamente.
- Haga clic en Cobrar (o presione F8)
- Seleccione el método de pago
- Ingrese el monto recibido
- Si es efectivo, el sistema calcula el cambio automáticamente
- Haga clic en Confirmar (o presione F12)
Después del cobro:
- Se imprime el recibo automáticamente
- Se genera el comprobante fiscal (si e-CF está habilitado)
- Se crea el conduce (nota de entrega)
- Se actualiza el inventario
- Se registra el asiento contable
Puede aceptar múltiples métodos de pago en una sola transacción (pagos divididos):
| Método |
Descripción |
| Efectivo |
Pago en efectivo — calcula cambio automáticamente |
| Tarjeta de Crédito |
Visa, MasterCard, etc. |
| Tarjeta de Débito |
Débito bancario |
| Transferencia |
Transferencia bancaria |
| Cheque |
Pago con cheque |
| Nota de Crédito |
Aplicar nota de crédito existente del cliente |
| Otro |
Cualquier otro método |
Por ejemplo, un total de RD$10,000:
- Active Efectivo → ingrese RD$5,000
- Active Tarjeta de Crédito → el sistema coloca automáticamente los RD$5,000 restantes
- Confirme
Si necesita pausar una venta para atender otro cliente:
- Con productos en el carrito, haga clic en Retener (o presione F5)
- La transacción se guarda en estado "Retenida"
- El carrito se limpia para una nueva venta
- Haga clic en el botón Retenidas en la barra superior
- Se muestra la lista de transacciones retenidas
- Seleccione una para continuar donde la dejó
| Estado |
Significado |
| En Progreso |
Venta actual, productos en el carrito |
| Retenida |
Pausada, esperando ser retomada |
| Completada |
Cobrada exitosamente |
| Anulada |
Cancelada con motivo registrado |
| Devuelta |
Se procesó una devolución |
Para procesar una devolución:
- Vaya a POS → Transacciones
- Busque la transacción original
- Haga clic en Devolver
- Seleccione los productos a devolver y las cantidades
- Confirme — se genera una nota de crédito y se regresa el inventario
Vaya a POS → Transacciones para ver todas las transacciones:
- Estado — Todas, En Progreso, Retenidas, Completadas, Anuladas, Devueltas
- Desde / Hasta — rango de fechas
| Columna |
Descripción |
| # Transacción |
Número secuencial |
| Fecha |
Fecha y hora |
| Cliente |
Nombre del cliente (si se seleccionó) |
| Ítems |
Cantidad de productos |
| Subtotal |
Monto antes de impuestos |
| ITBIS |
Impuesto cobrado |
| Total |
Monto final |
| Estado |
Badge de color con el estado |
¶ Detalle Expandido
Haga clic en una transacción para ver:
- Líneas de productos — producto, cantidad, precio, descuento, total por línea
- Pagos — método, monto
- Totales — subtotal, descuento, ITBIS, total
- Motivo de anulación (si aplica)
Para transacciones completadas:
- Reimprimir Recibo — genera otra copia del recibo
- Descargar PDF — descarga el comprobante fiscal (si tiene e-CF)
- Ver Conduce — abre la nota de entrega asociada
El recibo incluye:
| Sección |
Contenido |
| Encabezado |
Nombre de empresa, RNC, teléfono, dirección |
| Transacción |
Número, fecha, hora, cajero |
| Cliente |
Nombre y RNC (si se seleccionó) |
| Productos |
SKU, nombre, cantidad, precio unitario, ITBIS, total por línea |
| Pagos |
Método y monto de cada pago |
| Cambio |
Monto devuelto (si pagó en efectivo) |
| Fiscal |
NCF, código de seguridad, fecha de emisión, fecha de firma |
| Comprador |
RNC del comprador (solo para E31) |
| Tecla |
Acción |
| F2 |
Nueva transacción |
| F3 |
Enfocar búsqueda de producto |
| F4 |
Enfocar búsqueda de cliente |
| F5 |
Retener transacción |
| F8 |
Entrar al modo de cobro |
| F12 |
Confirmar cobro |
| Escape |
Salir del modo de cobro |
Configure precios especiales para clientes frecuentes:
- Vaya al producto en Inventario → Productos
- En la sección de precios, agregue una entrada:
- Seleccione el cliente
- Ingrese el precio especial
- Opcionalmente, la cantidad mínima para activar el precio
- Fechas de vigencia (opcional)
- Al seleccionar ese cliente en el POS, el precio especial se aplica automáticamente
Además de precios por cliente, puede crear listas de precios:
- Vaya a Configuración → Listas de Precios
- Cree una lista (ej: "Mayorista", "Detallista", "VIP")
- Configure:
- Código y nombre
- Moneda
- Lista predeterminada — se usa si no hay otra configurada
- Fechas de vigencia
- Agregue productos con precios y cantidades mínimas
Las promociones se aplican automáticamente al cobrar:
| Tipo |
Ejemplo |
| Descuento porcentual |
15% de descuento |
| Descuento fijo |
RD$500 de descuento |
| Compre X lleve Y |
Compre 2 lleve 1 gratis |
| Paquete |
Combo de productos a precio especial |
- Vaya a Configuración → Promociones
- Haga clic en Nueva Promoción
- Complete:
- Código y nombre
- Tipo de promoción
- Valor (porcentaje o monto)
- Productos aplicables (o categorías)
- Compra mínima — solo aplica si el subtotal supera este monto
- Máximo de usos — limitar cuántas veces se puede usar
- Fechas de vigencia — desde/hasta
El sistema muestra cuántas veces se ha usado cada promoción vs el máximo configurado.
Configure sus terminales de POS en Configuración → Registradoras:
| Campo |
Descripción |
| Código |
Identificador único (ej: CAJA-01) |
| Nombre |
Nombre descriptivo (ej: "Caja Principal") |
| Almacén |
De qué almacén se descuenta el inventario |
| Ubicación |
Ubicación específica dentro del almacén |
Cada caja puede tener una sesión abierta a la vez. El indicador de sesión le muestra cuáles están activas.
Cuando confirma el cobro, el sistema ejecuta automáticamente en orden:
- Valida la transacción — productos, montos, pagos correctos
- Actualiza el inventario — resta stock, registra el costo de venta
- Crea el conduce — nota de entrega de la mercancía
- Crea factura de CxC — si es venta a crédito con cliente vinculado
- Registra el asiento contable — DR banco/efectivo, CR ingresos + ITBIS
- Completa la transacción — guarda pagos, actualiza totales de sesión
- Aplica promociones — incrementa el contador de uso
- Emite el e-CF — firma y envía a la DGII (si está habilitado y es modo conjunto)
- Vincula documentos — conecta el e-CF con la transacción y el conduce
La transacción se marca como Completada en el paso 6 — las ventas nunca se bloquean por problemas con la DGII. Si el envío a la DGII falla, puede reintentar después.