- Vaya a Ventas → Vendedores
- Haga clic en Agregar Vendedor
- Complete:
- Código — identificador corto (ej: VP01)
- Nombre, email, teléfono
- Tasa de comisión — porcentaje sobre ventas (ej: 0.05 = 5%)
- Guarde
En el formulario de contactos, seleccione el vendedor asignado al cliente. Esto vincula las ventas futuras de ese cliente al vendedor.
El pipeline le permite hacer seguimiento a las oportunidades de negocio desde el primer contacto hasta el cierre.
| Etapa |
Probabilidad |
Descripción |
| Lead |
10% |
Prospecto inicial |
| Calificado |
25% |
Interés confirmado |
| Propuesta |
50% |
Se envió cotización |
| Negociación |
75% |
Negociando términos |
| Ganado |
100% |
Venta cerrada |
| Perdido |
0% |
Oportunidad descartada |
Vaya a Ventas → Pipeline para ver el tablero visual:
- Cada columna representa una etapa
- Cada tarjeta muestra: título, cliente, valor estimado, vendedor
- Arrastre tarjetas entre columnas para cambiar la etapa
- Los encabezados de columna muestran la cantidad de oportunidades y el valor total
- Haga clic en Nueva Oportunidad
- Complete:
- Título — nombre descriptivo del negocio
- Cliente — contacto asociado
- Vendedor — responsable del seguimiento
- Valor estimado — monto esperado de la venta
- Fecha estimada de cierre
- Notas — información adicional
- Se crea en la columna "Lead"
- Desde la columna "Negociación", haga clic en Ganar para cerrar exitosamente
- Desde cualquier etapa, haga clic en Perder — se le pedirá la razón
En cada oportunidad puede registrar actividades:
- Nota, Llamada, Email, Reunión, Tarea
- Cada actividad incluye descripción y fecha
- Esto crea un historial de interacciones con el cliente
Cuando crea una factura de CxC y selecciona un vendedor, la comisión se calcula automáticamente:
Comisión = Monto de factura × Tasa de comisión del vendedor
- Pendiente — la comisión se crea automáticamente
- Aprobada — un gerente verifica y aprueba
- Pagada — se registra el pago al vendedor
Gestione comisiones en Ventas → Comisiones. Filtre por vendedor, estado o fecha.
Envíe emails automáticos a clientes con facturas pendientes.
- Vaya a Ventas → Recordatorios
- Haga clic en Agregar Recordatorio
Pestaña Recordatorio:
- Nombre — para identificar la regla
- Asunto — línea de asunto del email
- Responder a — dirección de respuesta
- Adjuntar PDF — incluir la factura como PDF
- Formato — Texto plano o HTML
- Cuerpo del mensaje — puede usar variables:
| Variable |
Se reemplaza por |
{{.CustomerName}} |
Nombre del cliente |
{{.InvoiceNumber}} |
Número de factura |
{{.DueDate}} |
Fecha de vencimiento |
{{.Balance}} |
Saldo pendiente |
{{.CompanyName}} |
Nombre de su empresa |
{{.DaysOverdue}} |
Días de atraso |
Pestaña Recurrencia:
- Frecuencia — Solo una vez, Diario, Semanal, Mensual
- Enviar recordatorio — X días Antes/Después del vencimiento
- Solo facturas con saldo — incluir solo facturas no pagadas
- Activo — activar o pausar la regla
Haga clic en el botón Test junto a cualquier regla para enviar los recordatorios ahora (solo se envían a facturas que cumplan los criterios).
El sistema nunca envía el mismo recordatorio a la misma factura más de una vez por día, aunque ejecute la regla manualmente varias veces.
El panel en Ventas → Dashboard muestra:
- KPIs: Ingresos totales, Comisiones, Facturas, Vendedores activos
- Estadísticas de cierre: Negocios ganados/perdidos, Tasa de éxito, Días promedio de cierre
- Gráficos: Embudo del pipeline, Ingresos por mes, Ingresos por vendedor
- Top 5 Oportunidades abiertas por valor
- Desglose por Vendedor — tabla con ingresos, facturas y comisiones
En Ventas → Reportes encuentre:
- Valor del Pipeline — total de oportunidades abiertas
- Pronóstico Ponderado — valor × probabilidad de cada oportunidad
- Gráfico de Ganados/Perdidos — proporción visual
- Distribución por Etapa — cuántas oportunidades en cada etapa
- Rendimiento por Vendedor — negocios ganados, valor, tasa de conversión